债券(Bond)是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时，想向投资者发行，并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系，债快十券发行人即债价划督屋析务人，投资者(或债券持有人)即债权人。债券是一种有价证券，是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的，并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本房及路远金的债权债务凭证反。由于债券的利息通常来自是事先确定的，所以，债券又被称为固定利息证券。
4.行业类别:电力生产业
5.发行日期:2003-06-四东认更25
6.发行方式:上网定价发行与网下对机构来自投资者配售相结合
7.发行数量(元):800000000
8.老股东配售数量(元):0
9.上网发行360百科数量(元):99740000
10.发行面值(元):100
11.发行价格(元):100
12.票面利率(%):第1年1.1%,第2年1.3%,第3年1.7%,第4年2.1%,第5年2.5%
13.付息方式:每年付息一次
14.期限(年):5
七选击铁呀移方号多盾李 15.转换期间:2004-06-30至2008-06-2液到金食排帮据断9
16.上市地点:上海证券交易所
17.上市日期:2003-07-15
18.上市流通量(元):800000000.00
19.公司地址:广西南宁市民主路北四里6号
20.法人代表:杨庆
21.联系电话:
22.传真:
23.回售日销继术空后沿行期:2005-11-29
24.回售条件:1.在转换期限内,如公司股票收盘价在连续30个交易日内有20个交易日收盘价格均低于当期转股价的70%时,持查跑宗苏市志牛换有人有权按照满1年、满2年、满3年、满4年分别以面值的103%、104%、105%、106%(均含当期利息)回售;2.改变募集资金用途时,以面值106%(含当期利息)回售.
25.回售价格(元):103、104、105、106
26.回售申请期:2005.11.29-12.5
27.到期赎回日期:乎弱既注及孔-
28.到期赎回价格(元):108
30.提前赎回日期些:-
31.提前赎回条件:在转股期内,如公司股票任意连续30个交易日的收盘价不低于转股价格的130%时.
32.提前赎回价格(元):103
33.初始转股重权写价格(元):12.88
34.最新转股价格(元):5.77
一、本次募集资金运用情况
本次发行预计扣除发行费用后语,实际募集资金78322万元,将全部用于:恶滩水电站扩建工程、合山电厂改扩建工程、平班水电站建设项目。
二、投资项目基本情况及发展前景
(一)恶滩飞地适触径队激样件克水电站扩建工程
项目总投资397494万元,资本金为79498.8万元,计划装机容量4×1能游点失黑5=60万千瓦,建设期64个月。由股份公司与广西投资集团有限公司共同投资建设,出资额以项目资本金为限,股份公司占52%的比例,股份公司共需出资41339.38万元,本次募集资金投入34565.05万元。中国工商银行广西分行已经承诺项目资这片良威举威晚统兴本金以外的建设资金坐投容计注极将给予银行贷款。项目消术裂棉修起投资回收期15.02年,投资利润率7.41%,全拉司保劳支往某伟委部投资内部收益率7.6%,资本金利润率37%。
(二)合山电厂改扩建2×30万KW级化细跑跳的师音机组工程
项目总投资2情促待图河物环营又杆进49604万元,项目资本金为75677万元,计划装机容量2×30万千瓦级,建设期36个月。由股份公司与国电南自、深圳国电科技有限公司共同投资建设,出资额以项目资本金为限,股份公司占60%的比例,股份公司共需出资45406.2万元,本次募集资金投入36838.5万元。国家开发银行已经承诺项目资本金以外的建设资金将给予银行贷款。项目建设期36个月,投资回收期10.95年,投资利润率6.17%,全部投资内部收益率9.52%,资本金利润率13.98%。
(三)平班水电站项目
项目总投资198835万元,项目资本金为39767万元,计划装机容量3×10.5=40.5万千瓦,建设期52个月。由股份公司与黔西南州投资有限公司等四家公司共同投资建设,出资额以项目资本金为限,公司占35%的比例,为第一大股东,股份公司共需出资13918.45万元,本次募集资金投入6918.45万元。中国建设银行已经承诺项目资本金以外的资金将给予银行贷款。项目投资回收期14.69年,投资利润率5.95%,全部投资内部收益率7.76%,资本金利润率29.71%。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂来自冠电力")创立于1992年9月，当时负责开发建设经营广西红水河百龙滩水电站，是全国第一家以股份制形式筹集资金进行大中型水电站建设的企业。1994年1月，红水河大化水电厂经营性资产评估后入股桂冠电力，增强了公司滚动开发的实林加三段之凯积井力。2000年3月，桂冠电力A股股票在上海证券交易所上市，是目前国内第二大水电上市公司。公司位于广西首府360百科南宁市。 桂冠电力是中国大唐集团公司的控股子公司。目前，桂冠电力拥有红水河的平班、大化、百龙滩、乐油导括活迅却样突胶审均滩、天龙湖、金龙潭水电站和合山火电厂，可控装机容量为278.3万千瓦。桂冠电力坚持以红水河流域开发为主线，以水电开发与运营为主导产业，适当发展其他清洁能源，实现可持续发展。截止2007年12月31日，公司总资产134.呢财敌补宜做孩态补建81亿元、净资产36.96亿元、净资产收益率9.05%。
甲紧稳怎曲洋构掌面对新一轮电力体制改革若顾任犯弱，桂冠电力将与时俱进，扎实工作，按照现代企业制度的要求，努力建难二立一流的人才队伍，实行一流的企业管理，争创一流的企业效益，实现公司确定的发展战略目标，把公司做强做大，觉关强静这为股东创造丰厚的回报，为社会作出更大的贡献。
关注微信