一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为XX银行长期以来的合作伙伴，XX人寿人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到XX银行、客户、XX人寿三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大XX银行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
二、活动目的
1、让XX银行高端客户感受到作为XX银行客户所得到的超值服务和关怀尊重，提升客户对XX银行的品牌忠诚度。
2、树立银行和XX人寿的企业形象，加强XX人寿与银行的合作
3、邀请前期已经对相关产品有所了解的客户参加，通过营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单
4、XX银行可通过此次理财沙龙，为今后组织其他产品（如银行自营业务、代理基金等）的推介活动积累经验。
三、活动时间
待定
四、活动地点
待定
五、推介产品
XX人寿人寿幸福人生A款终身年金保险(分红型)
XX人寿之家养老社区计划
六、活动组织形式
冷餐会+理财讲座的形式
提供饮料、水果或糕点，在轻松热烈的氛围中由专业的讲师授课
七、邀请客户对象：
银行稳定的高端客户，年收入20万左右为宜，年龄30—50岁，有一定的保险观念，有财务支配权，已经介绍或购买过保险产品，人数以20人—30人为宜。
八、参会人员
支行领导、网点主任、网点客户经理、柜员、XX人寿人寿银保部经理、讲师及会务人员。
九、讲授内容
一、沟通“个人财富管理”的理财观念和方法。让客户意识到及早对未来生活进行规划，方能拥有自由、自主的生活方式。
二、向客户明确保险产品在遗产税、规避债务、资产传承等方面的重要性和唯一性。
三、介绍养老社区项目，提前规划自身养老服务问题。
十、活动流程：
（一）前期准备
（二）现场流程
注：
在理财沙龙当中，强调音乐的烘托（主持人讲话开始和结束、讲师上台下台、行长讲话前后均播放音乐，在会前的沟通时间及会后的促成时间皆可放音乐来促进气氛的营造）
（三）会后跟踪
为了充分发挥理财沙龙的效果，除了在现场的说明促成外，对于在现场未签单的客户，要由客户经理持续追踪，提高成功率。并且可以向说明会结束后一周内签单的客户提供一定的促销奖品。
十一、需银行支持的工作
一、 银行网点主任向柜员宣导理财沙龙的目的、对象、时间、地点、邀请客户人数等内容
二、在递送请柬时，对客户初选和预销售，以提高理财沙龙的成效
三、银行与会工作人员与XX人寿人寿一起召开准备会
四、提前知会客户人数与大致情况，以便XX人寿人寿做好准备工作
五、前一天向与会客户提醒参会
六、会议中接待客户，积极促成
十二、工作人员安排（以下部分内容只需XX人寿人寿内部完成）
十三、物品清单
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