1、东胜神州傲来国有一花果山,山顶一石,产下一猴。石猴求师学艺,得名孙悟空,学会七十二般变化,一个筋斗去可行十万八千里,自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空,美猴王连败巨灵神、哪咤二将。玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下。
2、如来派观音菩萨去东土寻一取经人,来西天取经,劝化众生。观音赐号三藏,唐三藏西行,在五行山救出孙悟空。
3、孙悟空被带上观世师徒二人西行,在鹰愁涧收伏白龙,白龙化作唐僧的坐骑;在高老庄,收伏猪悟能八戒,猪八戒做了唐僧的第二个徒弟,在流沙河又收伏了沙悟净,沙和尚成了唐僧的第三个徒弟。师徒四人跋山涉水西去求经,经历九九八十一难终取得真经。