最近,中国的快递江湖被一只“兔子”搅动得天翻地覆。
启动中国业务一年时间,极兔速递已完成18亿美元的融资,投后估值78亿美元。另据彭博社报道,极兔速递正在考虑赴美上市,计划融资逾10亿美元。
放眼整个快递行业,除了自营模式为主的顺丰和京东、去年上市的中通,极兔已经将申通、圆通、韵达、百世等昔日老牌快递巨头甩在身后。
要知道,极兔速递在国内正式起网仅有一年时间,极兔不仅在中国扩张到了15万人,平均每天送的包裹也已经超过2000万件,在敲开中国电商快递市场之门的同时,还一度将中国的快递单价压到1元以下。
快递业一轮又一轮腥风血雨的价格战,也少不了这条“鲶鱼”。
极兔速递能笑到最后吗?
今年是中国的民营快递业兴起的第28年。
1993年,申通、顺丰分别在浙江和广东成立,第二年,天天快递成立,此后直到21世纪的头几年,四通一达相继成立。
几十年过去了,这个行业的纷争仍然没有尘埃落定。
过去一年,申通股价下跌了约50%,市值只剩下了140亿元左右。2020年前三季度,四通一达中的圆通、韵达、申通三家,扣非净利润增速分别为-9.7%、-52.1%、-104.9%。
直观地想来,疫情必然给快递企业带来了巨大的压力。但从全年来看,国内快递市场在2020年的业务量仍然达到了833.6亿件的历史新高。
到今年,各家公司的业务量都在上升。比如,今年2月,顺丰的业务量同比增长47.16%,韵达业务量增长了136.03%,圆通是、申通也各自增长了127%和146.98%。
但这些都比不上快递市场里那只疯狂的兔子。
这只兔子就是极兔速递,2020年3月,极兔速递进入中国,只不过花了10个月的时间,就把日均业务量做到了2000万单。要知道,中通达到这一数据用了16年。
极兔的崛起发生在在疫情期间。
去年3月复工复产后,压抑了一个季度的电商和快递业务迎来增长。其中,3月份,全国快递服务企业业务量完成59.8亿件,同比增长23%。整个一季度,全国快递服务企业业务量累计完成125.3亿件,同比增长3.2%。
猛然爆发的快递业务量,意味着巨大的市场,如何才能让自己在这场天降的包裹大潮里吃下更多份额,是所有快递企业都在思考的问题。
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彼时,金角财经观察到有义乌的快递黄牛群里喊出了“8毛发全国”的价格,义乌再次陷入红海。
“义乌过来的件,派一票亏一票。”这是当时的业内共识。
这背后,就有极兔的身影。
极兔杀入国内快递市场后,直接将快递单价一路向下打。整个2020年,快递单价一路从1月的13.24元/单下滑至年末的10.01元/单。
在这场竞争里,极兔几乎成为了快递界的“拼多多”。
而要观察极兔的横空出世,无法避免它和拼多多之间剪不断理还乱的关系。
但在它们背后,又存在同样的文化烙印。
事实上,极兔的身体里流淌的是OPPO的血液。
极兔的创始人李杰来自步步高体系的OPPO,是公司里的一位传奇人物,极具威望和号召力。2013年,李杰被派驻到印尼开拓海外市场。两年后,OPPO在印尼手机的市场份额从0提升至20%,名列市场占有率第二。
J&T是印尼快递物流行业跑出的一匹黑马,由李杰2015年创建,其初衷本是解决OPPO手机在东南亚地区的运输问题,却借助OPPO遍布印尼的关系网络走上了发展快车道,于2018年遍布整个东南亚。
彼时,极兔之“极”堪称极速之“极”。只用了两年时间,极兔便做到了印尼快递业市场份额的第二位;四年时间覆盖东南亚七国,坐稳快递行业头把交椅。
2019年9月,李杰将J&T带回国内,通过“借壳”龙邦快递拿到许可证,并更名极兔速递。2020年3月,极兔正式起网。
前期组网的时候,很多OPPO、Vivo的渠道商摇身一变,就成了极兔的一级加盟商。这么做的成本很低,只需要挂个牌子,手机店就变成了网点,可以说是极兔发展早期乘上的一阵东风。
据媒体报道,极兔正准备继续开拓新的发展中国家市场。基本上,哪里 OPPO 手机卖得好,极兔就去哪里布局。
极兔在下沉市场打广告
种种迹象,让极兔速递自诞生之初,就被划入了段永平的步步高体系。据业内人士介绍,极兔用于启动的近百亿资金主要来自OPPO总部、工厂、OPPO一级代理商的直接投资。快递转运中心建设则由总部和一级代理商共同出资,总部占股51%,代理商占股49%。
可以说,无论是李杰还是前阵子宣布隐退的黄峥,这些步步高系创业者,都带有抹不去的“段系”烙印:狼性,低调谨慎,弱化个人色彩、恪守“本分”价值观。
要知道,追溯国内最早一批玩转下沉打法以开疆拓土的企业,必定绕不开蓝绿大厂,极兔速递与拼多多,只是在移动互联网时代将这种下沉打法发扬光大罢了。
某种程度上,二者之所以存在暧昧不清的关系,从企业文化基因层面就注定了。
时至今日,极兔极速的成长速度,与拼多多的运单扶持有很大关系。在极兔速递加盟商的织网宣讲中,拼多多资源成了基本盘,至少占了八九成。
极兔速递的订单,同样大多数来自三四线城市乃至农村地区,并且出现了一个快递业之前尚未出现的现象:快递业越发达的地区,极兔表现得越差,反而是那些传统意义上的偏远地区,极兔表现得更好。
这和拼多多的主阵地有所重合。
快递想要走量,必然离不开电商。
一直以来,通达系和极兔身后,分别站着阿里、拼多多,这无疑加深了博弈局面的复杂性。
2019 年年初,拼多多曾经迫使自己平台上的商家放弃菜鸟网络,转而使用自己的电子面单,否则就不能发货。
2020 年 8月,网上陆续传出申通、韵达等通达系公司联合封杀极兔速递,严禁下属加盟商代理极兔业务或与之合作,与之相伴的还有各种处罚措施。
由于这次“封杀”事件,原本低调从下沉市场杀入战局的极兔速递,开始被外界关注、熟知甚至层层揭秘。
拼多多则一直是极兔的主要合作客户之一。2021年春节,拼多多准备开展春节活动,想要快递合作伙伴。最后,拼多多选择了两家,一家是韵达,还有一家就是刚进入中国的极兔。
拼多多甚至还主动给商户进行补贴,鼓励他们选择极兔的服务。
下沉市场的电商,找到了下沉市场需要的快递,一拍即合。
流水线上分拣包裹的员工
双方的合作对彼此而言都有好处,拼多多获得了关系亲密的快递服务商,极兔获得了稳定的快递单量。
然而,这种合作在部分消费者看来,却并不如意。
在黑猫投诉平台,称极兔速递造成包裹延误,并且售后服务欠缺。
还有用户表示,自己在没有到货的时候,却显示快递已签收,但去取快递又被告知快递还没有到。
在这一层面上,拼多多似乎已提前意识到风险。4月9日,拼多多商家版App发布声明表示,极兔速递与其无特殊合作关系,虚假发货免罚传闻不实,并从股权结构、业务情况等层面撇清二者的特殊合作关系。
几块钱包邮的快递,在不少人看来兴许是不赚钱的买卖。
事实上,极兔速递却可以把价格压到无法想象。这样一个在规模上后来居上的闯入者,就像一条鲶鱼,带动着快递行业的价格屡次下探。
近期,在竞争白热化的义乌,极兔已经把快递价格压到了1元,在河南、安徽和陕西等地,极兔速递2元就可发单。
快递行业的低价竞争,俨然已经进入刺刀时代,呈现出一些新特点。
一方面,快递业在我国蓬勃生长。根据国家邮政局统计数据,2021年我国仅用了38天快件数就已突破100亿件大关,相比之下,2019年用了79天,2020年因一季度疫情用了80天。
与此同时,浓烈的火药味在快递行业弥漫。先是极兔、众邮入局,天天快递卖身苏宁,丰网局部地区起网,后来京东封杀申通,阿里增持圆通申通,中通赴港二次上市,快递行业的风云变幻屡次进入大众视野。
兴业证券在《2021 年快递行业趋势研判》报告中指出,加盟制快递行业正在加速分化:极兔伴随拼多多快速扩张;中通和韵达倾向于对电商平台中立;而规模较小、阿里持股较多的圆通、申通和百世则变得更依赖阿里。
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另一方面,快递价格战火在下沉市场始终方兴未艾。
早在2019年上半年,义乌这个全球小商品集散地就曾掀起一场快递业的价格战,申通最低一单价格低至9毛,一度打到各家元气大伤,差点发不出工资。一直到当年7月,才通过谈判将价格提升到2.5元左右。
2020年双十一期间,各大快递曾小幅回升。到了年后,价格战再次开打。
2021年1月快递服务业务经营数据显示,顺丰、圆通、申通、韵达的快递业务单票收入分别为17.26元、2.38元、2.51元、2.23元,同比降幅分别达到12.4%、19.3%、23.9%、22%。上市后的中通虽未单独披露单票收入,但CFO颜惠萍表示,2020年中通也将单票价格下降了约20%。
这背后是形成了一大共识:价格变化已经成为决定行业盈利的关键因素。
当下沉市场迸发出巨大潜力,整个快递行业都在步入同质化。除了快速向上搅局的极兔和价格普跌的“四通一达”,顺丰也在降维往下打,由特惠、低价带动的电商件业务已经增长为集团第二大营收来源;京东则打出了众邮快递这张牌,随后更名为京喜快递并纳入社区团购事业群。
对此,安信证券分析称:通过激烈的市场竞争使得头部企业份额差距拉大,是通达系走出“囚徒困境”的主要路径,电商快递仍处在格局出清的前夜。
也就是说,价格战未必能让快递公司取胜,但它会加速行业分化、能让行业快速从龙头竞争迈向寡头竞争。
至于极兔,能否最终杀出重围,还不得而知。
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眼下来看,这只兔子很难真正被“杀死”。
中国加速竞争的快递行业,以及其自始至终狼性的扩张策略,都让它在看似严峻的封杀环境和旧势力中,找到了自己存活的缝隙。
即便如此,风头正劲的极兔快递,也正暗暗吃下一记闷棍。
目前,低价倾销引起了高层关注。4月9日,义乌邮政管理局人士透露,因“低价倾销”,百世快递、极兔速递被整治,主要措施是停运部分分拨中心。
除此之外,快递市场在数字化推动的扩张之下,还伴随着对从业者的“驱赶”和“压力”。
价格战的背后,可能是大量快递员的失业。末端网点的建设,可能意味着再也不会“送货上门”。
中国的快递产业,无疑需要更好的搅局者。